حقيبة تدريبية
دورة إدارة وتحليل محفظة الأوراق المالية
Portfolio Management & Securities Analysis
5 أيام، 25 ساعة تدريبية
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل (تصميم إنفوجرافيك)
الهدف العام:
تمكين المشاركين من اكتساب المعارف والمهارات المتقدمة في إدارة وتحليل محافظ الأوراق المالية، وبناء استراتيجيات استثمارية فعالة تعتمد على التحليل المالي والفني وإدارة المخاطر، بما يسهم في تعظيم العوائد وتحقيق التوازن الاستثماري في الأسواق المالية.
الأهداف التفصيلية:
التعرف على المفاهيم الحديثة للاستثمار ومحافظ الأوراق المالية
فهم آليات عمل الأسواق المالية والبورصات
اكتساب مهارات تحليل الأوراق المالية وتقييمها
التعرف على أساليب قياس العائد والمخاطر الاستثمارية
تطبيق مبادئ التنويع وإدارة المحافظ الاستثمارية
استخدام النماذج المالية الحديثة في بناء المحافظ
التعرف على نموذج CAPM ونظرية المحفظة الحديثة
تطوير مهارات التحليل الأساسي والفني للأسواق المالية
تعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة
تطبيق حالات عملية في إدارة المحافظ وتقييم الأداء الاستثماري
الفئة المستهدفة:
مديرو المحافظ الاستثمارية
المحللون الماليون والاستثماريون
العاملون في شركات الوساطة والأسواق المالية
مديرو الخزينة والاستثمار
العاملون في البنوك والمؤسسات المالية
المستثمرون وأصحاب رؤوس الأموال
طلبة وخريجو تخصصات المالية والمحاسبة والاقتصاد
المحاور التدريبية:
اليوم الأول:
الجلسة الأولى: أساسيات الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية
مفهوم الاستثمار وأهدافه
أنواع الأوراق المالية وأدوات الاستثمار
مفهوم محفظة الأوراق المالية
خصائص المحفظة الاستثمارية الناجحة
العلاقة بين العائد والمخاطرة
أهمية التنويع في إدارة المحافظ
الجلسة الثانية: الأسواق المالية وآليات التداول
مفهوم الأسواق المالية ووظائفها
أنواع البورصات والأسواق المالية
آليات التداول في البورصة
دور شركات الوساطة والسماسرة
قراءة مؤشرات السوق المالية
العوامل المؤثرة في حركة الأسواق المالية
اليوم الثاني:
الجلسة الأولى: تحليل العائد والمخاطر الاستثمارية
مفهوم العائد الاستثماري
أساليب قياس العائد
العائد المتوقع والعائد الفعلي
مفهوم المخاطر الاستثمارية
أنواع المخاطر المالية
قياس المخاطر باستخدام الانحراف المعياري ومعامل بيتا
الجلسة الثانية: التحليل الأساسي للأوراق المالية
مفهوم التحليل الأساسي
تحليل القوائم المالية للشركات
تحليل الربحية والسيولة والكفاءة
تحليل القطاعات الاقتصادية
تقييم الأسهم والسندات
اتخاذ القرار الاستثماري بناءً على التحليل الأساسي
اليوم الثالث:
الجلسة الأولى: التحليل الفني للأسواق المالية
مفهوم التحليل الفني وأهدافه
قراءة الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية
اتجاهات السوق ونقاط الدعم والمقاومة
المتوسطات المتحركة ومؤشرات الزخم
تحليل أحجام التداول
إشارات البيع والشراء في الأسواق المالية
الجلسة الثانية: النماذج المالية الحديثة في إدارة المحافظ
مفهوم النماذج المالية الاستثمارية
نظرية المحفظة الحديثة (Modern Portfolio Theory)
استخدام نموذج PM في بناء المحافظ
نموذج تسعير الأصول الرأسمالية CAPM
قياس المخاطر المنتظمة وغير المنتظمة
اختيار المحفظة المثلى
اليوم الرابع:
الجلسة الأولى: بناء وإدارة المحافظ الاستثمارية
خطوات تكوين محفظة الأوراق المالية
تحديد الأهداف والسياسات الاستثمارية
استراتيجيات توزيع الأصول
إدارة السيولة داخل المحفظة
إعادة موازنة المحفظة الاستثمارية
إدارة المحافظ في ظل تقلبات الأسواق
الجلسة الثانية: تقييم الأداء والرقابة على المحافظ
مفهوم تقييم الأداء الاستثماري
مؤشرات قياس كفاءة المحافظ
تحليل الأداء مقابل السوق المرجعي
الرقابة على المحافظ الاستثمارية
التحديث والتطوير في أعمال المحافظ
إعداد التقارير الاستثمارية الدورية
اليوم الخامس:
الجلسة الأولى: استراتيجيات الاستثمار وإدارة المخاطر
استراتيجيات الاستثمار قصيرة وطويلة الأجل
الاستثمار في الأسهم والسندات والصناديق
إدارة المخاطر والتحوط المالي
الاستثمار في الأسواق العالمية
التحول الرقمي والتقنيات الحديثة في الاستثمار
الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المالية
الجلسة الثانية: التطبيقات العملية والحالات التدريبية
إعداد بيانات بناء المحفظة الاستثمارية
تطبيقات عملية على تسعير المحافظ
تحليل حالات استثمارية واقعية
محاكاة لاتخاذ القرارات الاستثمارية
تقييم عمليات التداول والاستثمار
مشروع تدريبي متكامل لإدارة محفظة أوراق مالية
