حقيبة تدريبية

دورة التحليلات التنبؤية المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي

Financial Predictive Analytics Using Artificial Intelligence

5 أيام، 25 ساعة تدريبية

 تتضمن الحقيبة الملفات التالية:

1. شرائح العرض PowerPoint
2. دليل المدرب Word
3. مذكرة المتدرب Word
4. أوراق العمل "التمارين والحالات العملية" Word
5. الاختبار القبلي والبعدي Word
6. الدليل التعريفي للحقيبة Word
7. نموذج تقييم دورة تدريبية Word

جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل (تصميم إنفوجرايك)

مقدمة الدورة:

يشهد القطاع المالي تحولاً جذرياً بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية التي أصبحت من أهم الأدوات المستخدمة لتعزيز جودة القرارات المالية، وتحسين دقة التوقعات، وإدارة المخاطر، ودعم التخطيط الاستراتيجي. فلم تعد المؤسسات تعتمد على تحليل البيانات التاريخية فقط، بل أصبحت تستثمر في النماذج التنبؤية التي تستند إلى التعلم الآلي وتحليل البيانات الضخمة لاستشراف الأداء المالي المستقبلي والتنبؤ بالإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية ومختلف المؤشرات المالية.

تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من توظيف أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التحليلات المالية التنبؤية، وبناء نماذج مالية ذكية، وتحسين عمليات إعداد الموازنات، ودعم اتخاذ القرار، واكتشاف المخاطر والفرص المستقبلية، باستخدام أدوات حديثة مثل ChatGPT وMicrosoft Copilot وPower BI وExcel AI وغيرها من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

الهدف العام:

تمكين المشاركين من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية في تحليل البيانات المالية، وبناء نماذج التوقعات المستقبلية، وتحسين جودة التخطيط المالي، وتعزيز إدارة المخاطر واتخاذ القرارات الاستراتيجية وفق أفضل الممارسات العالمية.

الأهداف التفصيلية:

• فهم مفاهيم التحليلات التنبؤية المالية وأسس الذكاء الاصطناعي في الإدارة المالية.
• تحليل البيانات المالية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي.
• بناء نماذج تنبؤية للإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية.
• تطوير الموازنات الذكية وتحسين دقة التوقعات المالية.
• استخدام السيناريوهات المالية وتحليل الحساسية لدعم القرارات.
• اكتشاف المخاطر المالية والانحرافات قبل حدوثها.
• تصميم لوحات مؤشرات مالية تفاعلية لدعم الإدارة التنفيذية.
• توظيف ChatGPT وMicrosoft Copilot وPower BI وExcel AI في التحليل المالي وإعداد التقارير.
• إعداد نماذج وتقارير مالية احترافية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
• تطبيق أفضل الممارسات العالمية في التحليلات المالية التنبؤية.

الفئات المستهدفة:

• المديرون الماليون.
• مديرو الإدارات المالية.
• رؤساء أقسام المحاسبة.
• مسؤولو التخطيط المالي والموازنات.
• محللو البيانات المالية.
• محللو الاستثمار.
• المدققون الداخليون والخارجيون.
• مسؤولو إدارة المخاطر.
• العاملون في البنوك والمؤسسات المالية.
• العاملون في شركات الاستثمار والتأمين.
• المختصون بالحوكمة والامتثال المالي.
• الراغبون في تطوير مهاراتهم في التحليلات المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

المحاور التدريبية:

اليوم التدريبي الأول

الجلسة الأولى: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الإدارة المالية

أهداف الجلسة:

بنهاية هذه الجلسة سيكون المشارك قادراً على:

• التعرف على تطور الإدارة المالية في عصر التحول الرقمي.
• فهم دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الوظائف المالية.
• تمييز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات المالية الحديثة.
• استيعاب دور البيانات الضخمة في دعم القرارات المالية.

محاور الجلسة:

• التحول الرقمي في الإدارة المالية وأثره على الأداء المؤسسي.
• مفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في القطاع المالي.
• الذكاء الاصطناعي التوليدي ومستقبل التحليل المالي.
• البيانات الضخمة (Big Data) ودورها في التنبؤ المالي.
• أفضل الممارسات العالمية في التحول المالي الذكي.

الجلسة الثانية: مدخل إلى التحليلات التنبؤية المالية

أهداف الجلسة:

بنهاية هذه الجلسة سيكون المشارك قادراً على:

• فهم مفهوم التحليلات التنبؤية المالية.
• التعرف على مصادر البيانات المالية.
• التمييز بين أنواع النماذج التنبؤية.
• تقييم جودة البيانات المستخدمة في التنبؤ المالي.

محاور الجلسة:

• مفهوم التحليلات التنبؤية وأهميتها.
• أنواع التحليلات المالية (الوصفية، التشخيصية، التنبؤية، التوجيهية).
• مصادر البيانات المالية الداخلية والخارجية.
• تنظيف البيانات وإعدادها للتحليل.
• مؤشرات جودة البيانات وأثرها على دقة التوقعات.

اليوم التدريبي الثاني:

الجلسة الأولى: بناء النماذج التنبؤية المالية

أهداف الجلسة:

بنهاية هذه الجلسة سيكون المشارك قادراً على:

• إعداد البيانات لبناء النماذج التنبؤية.
• اختيار النماذج المناسبة للتحليل المالي.
• تفسير نتائج النماذج التنبؤية.
• تقييم دقة النماذج المستخدمة.

محاور الجلسة:

• مراحل بناء النموذج التنبئي.
• اختيار المتغيرات المالية المؤثرة.
• النماذج الإحصائية ونماذج التعلم الآلي.
• قياس دقة النماذج التنبؤية.
• تحسين جودة التوقعات المالية.

الجلسة الثانية: التنبؤ بالمؤشرات المالية المستقبلية

أهداف الجلسة:

بنهاية هذه الجلسة سيكون المشارك قادراً على:

• إعداد توقعات مالية دقيقة.
• تحليل الاتجاهات المالية المستقبلية.
• التنبؤ بالإيرادات والمصروفات.
• توقع التدفقات النقدية والأرباح.

محاور الجلسة:

• التنبؤ بالإيرادات.
• التنبؤ بالمصروفات.
• التنبؤ بالأرباح والخسائر.
• التنبؤ بالتدفقات النقدية.
• تحليل الاتجاهات والمؤشرات المالية المستقبلية.

اليوم التدريبي الثالث:

الجلسة الأولى: إعداد الموازنات الذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي

أهداف الجلسة:

بنهاية هذه الجلسة سيكون المشارك قادراً على:

• إعداد الموازنات باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
• تحسين دقة التقديرات المالية.
• ربط الموازنات بالبيانات التنبؤية.
• تطوير الموازنات بصورة ديناميكية.

محاور الجلسة:

• الموازنات التقليدية والموازنات الذكية.
• التنبؤ بالاحتياجات المالية المستقبلية.
• إعداد الموازنات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
• تحديث الموازنات بصورة آلية.
• مؤشرات قياس كفاءة الموازنات.

الجلسة الثانية: التخطيط المالي الاستراتيجي وتحليل السيناريوهات

أهداف الجلسة:

بنهاية هذه الجلسة سيكون المشارك قادراً على:

• إعداد السيناريوهات المالية.
• تطبيق تحليل الحساسية.
• تقييم البدائل المالية المختلفة.
• دعم اتخاذ القرار المالي الاستراتيجي.

محاور الجلسة:

• التخطيط المالي الاستراتيجي.
• تحليل السيناريوهات المالية.
• تحليل الحساسية.
• المحاكاة المالية.
• استخدام النتائج في دعم القرارات الاستراتيجية.

اليوم التدريبي الرابع:

الجلسة الأولى: الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر المالية

أهداف الجلسة:

بنهاية هذه الجلسة سيكون المشارك قادراً على:

• اكتشاف المخاطر المالية مبكراً.
• استخدام الذكاء الاصطناعي في تقييم المخاطر.
• التنبؤ بالتعثر المالي.
• تطوير خطط الاستجابة للمخاطر.

محاور الجلسة:

• أنواع المخاطر المالية.
• مؤشرات الإنذار المبكر.
• التنبؤ بالتعثر المالي.
• اكتشاف الاحتيال المالي باستخدام الذكاء الاصطناعي.
• بناء نماذج إدارة المخاطر.

الجلسة الثانية: التحليلات المالية المتقدمة ولوحات المؤشرات

أهداف الجلسة:

بنهاية هذه الجلسة سيكون المشارك قادراً على:

• تحليل مؤشرات الأداء المالي.
• تصميم لوحات معلومات مالية.
• متابعة الأداء المالي بصورة لحظية.
• عرض النتائج لدعم متخذي القرار.

محاور الجلسة:

• تحليل الربحية والسيولة.
• تحليل الكفاءة التشغيلية.
• مؤشرات الأداء المالية (KPIs).
• تصميم لوحات المعلومات التنفيذية.
• عرض وتحليل النتائج المالية.

اليوم التدريبي الخامس:

الجلسة الأولى: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التحليل المالي

أهداف الجلسة:

بنهاية هذه الجلسة سيكون المشارك قادراً على:

• استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التحليل المالي.
• إعداد تقارير مالية احترافية.
• أتمتة عمليات التحليل وإعداد التقارير.
• توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم القرار المالي.

محاور الجلسة:

• استخدام ChatGPT في التحليل المالي.
• استخدام Microsoft Copilot في Excel.
• تطبيقات Excel AI في التنبؤ المالي.
• استخدام Power BI في التحليلات التنبؤية.
• أتمتة إعداد التقارير المالية.

الجلسة الثانية: المشروع التطبيقي المتكامل ودراسات الحالة

أهداف الجلسة:

بنهاية هذه الجلسة سيكون المشارك قادراً على:

• تطبيق جميع مراحل التحليل المالي التنبئي.
• بناء نموذج مالي متكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي.
• تحليل نتائج النموذج وتفسيرها.
• تقديم توصيات مالية مبنية على البيانات.

محاور الجلسة:

• دراسة حالات عالمية في التحليلات التنبؤية المالية.
• بناء نموذج متكامل للتنبؤ المالي.
• إعداد لوحة مؤشرات مالية تفاعلية.
• عرض نتائج المشروع ومناقشتها.
• استخلاص الدروس المستفادة وأفضل الممارسات.