حقيبة تدريبية
دورة إدارة المحافظ الاستثمارية باستخدام الحاسوب
Computerized Portfolio Management
5 أيام، 25 ساعة تدريبية
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل "التمارين والحالات العملية" dWor
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- نموذج تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل (تصميم إنفوجرافيك)
الهدف العام:
- تمكين المشاركين من إدارة وتحليل المحافظ الاستثمارية باستخدام الحاسوب والتطبيقات الرقمية الحديثة، بما يسهم في تحسين القرارات الاستثمارية ورفع كفاءة إدارة الأصول وتحليل المخاطر والعوائد بصورة احترافية.
الأهداف التفصيلية:
- التعرف على المفاهيم الأساسية لإدارة المحافظ الاستثمارية
- اكتساب مهارات استخدام الحاسوب في تحليل وإدارة الاستثمارات
- فهم أساليب تكوين وتنويع المحافظ الاستثمارية
- تحليل المخاطر والعوائد باستخدام البرامج والتطبيقات المالية
- استخدام Excel والبرامج الاستثمارية في بناء النماذج المالية
- التعرف على التحليل المالي والفني الإلكتروني للأسواق
- استخدام البيانات والتحليلات الرقمية في اتخاذ القرار الاستثماري
- إعداد التقارير الاستثمارية الرقمية ومتابعة الأداء
- التعرف على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في الاستثمار
الفئة المستهدفة:
- مديرو المحافظ الاستثمارية
- المحللون الماليون والاستثماريون
- العاملون في البنوك وشركات الاستثمار
- العاملون في الأسواق المالية وشركات الوساطة
- العاملون في إدارات الخزينة وإدارة الأصول
- المستثمرون ورواد الأعمال
- طلبة وخريجو تخصصات المالية والمحاسبة والاقتصاد
- جميع المهتمين بالاستثمار والتحليل المالي الرقمي
المحاور التدريبية:
اليوم الأول:
الجلسة الأولى: مدخل إلى إدارة المحافظ الاستثمارية
- مفهوم المحافظ الاستثمارية وأهدافها
- أنواع المحافظ الاستثمارية واستراتيجياتها
- العلاقة بين العائد والمخاطر
- أنواع الأصول والأدوات الاستثمارية
- مبادئ تنويع الاستثمارات
- الاتجاهات الحديثة في إدارة المحافظ
الجلسة الثانية: أساسيات استخدام الحاسوب في الاستثمار
- استخدام الحاسوب في إدارة وتحليل الاستثمارات
- التعرف على البرامج والتطبيقات المالية
- أساسيات Excel للتحليل المالي والاستثماري
- تنظيم البيانات المالية والاستثمارية
- إعداد قواعد البيانات الاستثمارية
- التعامل مع المنصات الإلكترونية للأسواق المالية
اليوم الثاني:
الجلسة الأولى: التحليل المالي باستخدام الحاسوب
- تحليل القوائم المالية إلكترونياً
- استخدام النسب والمؤشرات المالية
- بناء النماذج المالية باستخدام Excel
- تحليل التدفقات النقدية والعوائد
- تحليل الربحية والمخاطر الاستثمارية
- إعداد تقارير التحليل المالي الرقمية
الجلسة الثانية: التحليل الفني الإلكتروني للأسواق المالية
- مفهوم التحليل الفني وأهدافه
- قراءة الرسوم البيانية للأسهم
- استخدام المؤشرات الفنية الإلكترونية
- تحليل الاتجاهات السعرية وأحجام التداول
- تطبيقات البرامج الفنية في تحليل الأسواق
- اتخاذ القرار الاستثماري بناءً على التحليل الفني
اليوم الثالث:
الجلسة الأولى: تكوين وإدارة المحافظ الاستثمارية
- خطوات بناء المحافظ الاستثمارية
- توزيع الأصول وتنويع الاستثمارات
- تحديد السياسات الاستثمارية
- إدارة المحافظ قصيرة وطويلة الأجل
- إعادة موازنة المحافظ الاستثمارية
- متابعة الأداء الاستثماري إلكترونياً
الجلسة الثانية: تحليل المخاطر والعوائد
- أنواع المخاطر الاستثمارية
- قياس المخاطر باستخدام التطبيقات الرقمية
- تحليل العوائد المتوقعة للمحافظ
- استخدام أدوات التحوط وتقليل المخاطر
- تحليل الحساسية والسيناريوهات الاستثمارية
- إدارة الأزمات والتقلبات السوقية
اليوم الرابع:
الجلسة الأولى: التقنيات الحديثة في إدارة الاستثمار
- استخدام الذكاء الاصطناعي في الاستثمار
- تحليل البيانات الضخمة للأسواق المالية
- التداول الإلكتروني والخوارزميات الاستثمارية
- التطبيقات الذكية لإدارة المحافظ
- التقنيات المالية الحديثة FinTech
- الأمن السيبراني وحماية البيانات الاستثمارية
الجلسة الثانية: تقييم أداء المحافظ الاستثمارية
- مؤشرات قياس الأداء الاستثماري
- تحليل الأداء المعدل بالمخاطر
- إعداد التقارير الاستثمارية الرقمية
- مقارنة الأداء بالمؤشرات المرجعية
- تحليل نقاط القوة والضعف في المحافظ
- إعداد التوصيات الاستثمارية
اليوم الخامس:
الجلسة الأولى: التطبيقات العملية ودراسات الحالة
- ورش عمل لبناء محافظ استثمارية باستخدام الحاسوب
- تطبيقات عملية على Excel والبرامج المالية
- تحليل حالات واقعية في إدارة المحافظ
- تطبيقات على تقييم المخاطر والعوائد
- تحليل قرارات استثمارية حقيقية
- استخلاص أفضل الممارسات الاستثمارية
الجلسة الثانية: إعداد الخطط والاستراتيجيات الاستثمارية
- إعداد خطة استثمارية متكاملة
- تصميم استراتيجية لإدارة المحافظ
- بناء مؤشرات الأداء الاستثمارية
- متابعة وتطوير المحافظ الاستثمارية
- إعداد التقارير والعروض الاستثمارية
- التقييم الختامي والمشروع التطبيقي للدورة
