حقيبة تدريبية
دورة إدارة المخاطر المالية CFRD
Certified Financial Risk Management (CFRD)
5 أيام، 25 ساعة تدريبية
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- نموذج تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل (تصميم إنفوجرافيك)
الهدف العام:
- إعداد وتأهيل المشاركين لاكتساب الكفاءة المهنية في إدارة المخاطر المالية من خلال فهم شامل لمفاهيمها وأدواتها وأساليب قياسها والتحكم بها وفق المعايير الدولية، بما يعزز الاستقرار المالي واتخاذ القرار الرشيد داخل المؤسسات.
الأهداف التفصيلية:
- تزويد المشاركين بالمعرفة الأساسية والمتقدمة في إدارة المخاطر المالية
- تمكين المشاركين من تصنيف وتحليل أنواع المخاطر المختلفة
- إكساب مهارات استخدام الأدوات الكمية والنماذج الإحصائية في قياس المخاطر
- تطوير القدرة على تقييم المخاطر السوقية والائتمانية والتشغيلية
- تعزيز مهارات تصميم استراتيجيات التحوط وإدارة التعرض للمخاطر
- فهم الأطر التنظيمية والمعايير الدولية مثل بازل في إدارة المخاطر
- تنمية مهارات إعداد تقارير المخاطر واتخاذ القرارات المالية
- تطبيق مفاهيم الحوكمة والامتثال في إدارة المخاطر
الفئة المستهدفة:
- مدراء الإدارات المالية
- المحاسبون
- محللو المخاطر
- محللو الاستثمار
- موظفو البنوك والمؤسسات المالية
- العاملون في إدارات التدقيق والامتثال
- المهتمون بمجال إدارة المخاطر المالية
المحاور التدريبية:
اليوم الأول:
الجلسة الأولى:
- مدخل إلى إدارة المخاطر المالية
- مفهوم إدارة المخاطر المالية وأهميتها
- أنواع المخاطر المالية
- العلاقة بين المخاطر والعائد
- مراحل عملية إدارة المخاطر
- إطار إدارة المخاطر المؤسسية
الجلسة الثانية:
- الحوكمة والبيئة التنظيمية للمخاطر
- مفهوم حوكمة المخاطر
- دور الإدارة العليا ولجان المخاطر
- الإطار التنظيمي والتشريعي
- الثقافة المؤسسية للمخاطر
- أنظمة الرقابة الداخلية
اليوم الثاني:
الجلسة الأولى:
- المخاطر السوقية
- مخاطر أسعار الفائدة
- مخاطر أسعار الصرف
- مخاطر الأسهم والسلع
- قياس المخاطر السوقية
- نموذج القيمة المعرضة للخطر VaR
الجلسة الثانية:
- المخاطر الائتمانية
- مفهوم المخاطر الائتمانية
- تحليل الجدارة الائتمانية
- نماذج التقييم الائتماني
- إدارة المحافظ الائتمانية
- معالجة حالات التعثر
اليوم الثالث:
الجلسة الأولى:
- المخاطر التشغيلية
- مفهوم المخاطر التشغيلية
- مصادر المخاطر التشغيلية
- إدارة الخسائر التشغيلية
- تحليل السيناريوهات
- خطط استمرارية الأعمال
الجلسة الثانية:
- أدوات القياس الكمي للمخاطر
- التحليل الإحصائي للمخاطر
- تحليل الحساسية
- اختبارات الضغط
- محاكاة مونت كارلو
- تحليل نتائج النماذج
اليوم الرابع:
الجلسة الأولى:
- استراتيجيات إدارة المخاطر
- استراتيجيات التحوط
- الأدوات المالية المشتقة
- تنويع الاستثمارات
- إدارة التعرض للمخاطر
- تطبيقات عملية
الجلسة الثانية:
- إدارة المخاطر في المؤسسات
- تطبيقات في البنوك
- تطبيقات في شركات التأمين
- تطبيقات في المؤسسات الاستثمارية
- إعداد تقارير المخاطر
- مؤشرات الأداء المرتبطة بالمخاطر
اليوم الخامس:
الجلسة الأولى:
- المعايير الدولية والامتثال
- اتفاقيات بازل
- متطلبات الامتثال
- التقارير المالية المرتبطة بالمخاطر
- أخلاقيات المهنة
- حوكمة المخاطر المتقدمة
الجلسة الثانية:
- التطبيقات العملية ودراسات الحالة
- تحليل دراسات حالة واقعية
- تصميم نظام متكامل لإدارة المخاطر
- تمارين تطبيقية شاملة
- مناقشة النتائج
- التقييم النهائي للدورة
