حقيبة تدريبية
البرنامج التأهيلي للإدارات المالية في قطاع التأمين
Financial Departments Qualification Program in the Insurance Sector
5 أيام، 25 ساعة تدريبية
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- نموذج تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل (تصميم إنفوجرافيك)
الهدف العام:
- تأهيل العاملين في الإدارات المالية في شركات التأمين لفهم العمليات المالية والمحاسبية في قطاع التأمين وإدارة الاحتياطيات والمطالبات والاستثمارات والتقارير المالية وفق المعايير المالية والتأمينية.
الأهداف التفصيلية:
- التعرف على طبيعة القطاع التأميني والعمليات المالية فيه
- فهم المحاسبة في شركات التأمين
- إدارة الاحتياطيات الفنية
- تحليل الأقساط والتعويضات
- إعداد التقارير المالية لشركات التأمين
- إدارة الاستثمارات في شركات التأمين
- تحليل الأداء المالي لشركات التأمين
- إدارة المخاطر المالية في شركات التأمين
- الرقابة المالية في شركات التأمين
- فهم المعايير المالية في قطاع التأمين
الفئة المستهدفة:
- مديرو المالية في شركات التأمين
- المحاسبون في شركات التأمين
- المدققون الداخليون
- محللو التأمين
- مديرو الاستثمار في شركات التأمين
- مديرو المخاطر
- موظفو المطالبات
- المهتمون بالعمل في قطاع التأمين
المحاور التدريبية:
اليوم الأول:
الجلسة الأولى:
- مدخل إلى قطاع التأمين
- مفهوم التأمين
- أنواع التأمين
- شركات التأمين وإعادة التأمين
- العمليات المالية في شركات التأمين
- الإيرادات والمصروفات في شركات التأمين
- الدورة المالية في شركات التأمين
الجلسة الثانية:
- المحاسبة في شركات التأمين
- المعالجة المحاسبية للأقساط
- المعالجة المحاسبية للتعويضات
- المعالجة المحاسبية للمطالبات
- المعالجة المحاسبية للاحتياطيات
- القوائم المالية لشركات التأمين
- المعايير المحاسبية في التأمين
اليوم الثاني:
الجلسة الأولى:
- الاحتياطيات الفنية في التأمين
- احتياطي الأقساط غير المكتسبة
- احتياطي المطالبات
- احتياطي المطالبات تحت التسوية
- احتياطي الكوارث
- احتياطي الأخطار
- تحليل الاحتياطيات
الجلسة الثانية:
- تحليل الأقساط والتعويضات
- تحليل الإيرادات التأمينية
- تحليل التعويضات
- تحليل نسبة الخسارة
- تحليل المصاريف
- تحليل الربحية في التأمين
- تحليل الأداء الفني
اليوم الثالث:
الجلسة الأولى:
- الاستثمار في شركات التأمين
- سياسة الاستثمار
- أنواع الاستثمارات
- إدارة المحافظ الاستثمارية
- العائد والمخاطر
- الملاءة المالية
- إدارة الأصول
الجلسة الثانية:
- تحليل القوائم المالية لشركات التأمين
- تحليل السيولة
- تحليل الربحية
- تحليل المديونية
- تحليل الملاءة
- المؤشرات المالية لشركات التأمين
- تقييم الأداء المالي
اليوم الرابع:
الجلسة الأولى:
- إدارة المخاطر المالية في شركات التأمين
- مخاطر التأمين
- مخاطر الاستثمار
- مخاطر السيولة
- مخاطر الائتمان
- مخاطر التشغيل
- إدارة المخاطر في شركات التأمين
الجلسة الثانية:
- الرقابة المالية والحوكمة في شركات التأمين
- الرقابة الداخلية
- التدقيق الداخلي
- حوكمة شركات التأمين
- الامتثال
- التقارير الرقابية
- إدارة الالتزام
اليوم الخامس:
الجلسة الأولى:
- التقارير المالية في شركات التأمين
- إعداد التقارير المالية
- التقارير للجهات الرقابية
- التقارير للإدارة العليا
- تحليل الأداء المالي
- الموازنات في شركات التأمين
- التخطيط المالي
الجلسة الثانية:
- تطبيقات عملية
- تحليل شركة تأمين
- إعداد تقارير مالية
- تحليل احتياطيات
- تحليل أداء مالي
- عرض حالات عملية
- التقييم والتغذية الراجعة
- اختبار الدورة
