حقيبة تدريبية
إدارة الثروات والمشورة المالية
5 أيام 25 ساعة تدريبية
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل "التمارين والحالات العملية" Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- نموذج تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل
الهدف العام:
- اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لتقديم المشورة المالية؛ وإيجاد الحلول المناسبة لتلبية متطلبات العملاء.
الأهداف التفصيلية:
في نهاية البرنامج يتوقع أن يكون المتدرب قادراً على:
- دراسة مفهوم الاستثمار.
- الاطلاع على أهداف ومخاطر الاستثمار.
- التعرف على مجالات الاستثمار وأدواته.
- التمكن من إدارة علاقات العملاء وتحليل احتياجاتهم.
- التعرف على الأصول الاستثمارية.
- الاطلاع على أداء الاستثمار والمحفظة الاستثمارية.
- القدرة على تطوير الحلول والمنتجات.
- التعرف على مستشار الثروة الخاص.
المحاور التدريبية:
اليوم التدريبي الأول: مهارات إدارة الاستثمار
- مفهوم الاستثمار.
- أهداف ومخاطر الاستثمار.
- مجالات الاستثمار.
- أدوات الاستثمار.
- إدارة علاقات العملاء.
- تحليل احتياجات العملاء.
- معرفة المنتجات والخدمات المالية.
اليوم التدريبي الثاني: الأصول الاستثمارية
- الأصول الاستثمارية.
- أنواع الأصول الاستثمارية.
- استراتيجيات أساسية في صناعة الثروة واسرار تكوين الثروة.
- التخطيط الاستثماري للأصول.
- تحديد الأهداف المالية.
- الأهداف الاستثمارية.
اليوم التدريبي الثالث: أداء الاستثمار والمحفظة الاستثمارية
- مفاهيم أساسية حول المحفظة الاستثمارية.
- أهداف المحفظة الاستثمارية.
- أنواع المحافظ الاستثمارية.
- أنواع الأصول في محفظة الاستثمارات.
- عائد ومخاطر المحفظة الاستثمارية.
- الأسلوب المزدوج في تقييم أداء المحافظ الاستثمارية بالتطبيق على بعض المحافظ.
اليوم التدريبي الرابع: تطوير الحلول والمنتجات
- ما هي استراتيجية تطوير المنتجات؟
- فوائد استراتيجية تطوير المنتج.
- لماذا تطوير المنتج مهم؟
- المراحل القياسية لعملية تطوير المنتج.
- كيفية إنشاء خطة تطوير المنتج في 3 خطوات.
- ما هو تطوير المنتجات الرشيقة؟
- تقديم حلول مبتكرة.
- مخطط إبداع المنتج.
اليوم التدريبي الخامس: مستشار الثروة الخاص
- ما هو مستشار الاستثمار؟
- كيف تصبح مستشار استثمار مالي.
- مهارات ممارسة استشارات الاستثمار.
- بناء وإدارة الثقة.
- الأخلاقيات المهنية.
- تسويق الأعمال.
- المخاطر القانونية.
